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マンガでわかる 必ず伝わる!投信提案 伊藤 雅子(著) - 近代セールス社
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マンガでわかる 必ず伝わる!投信提案

A5判
228ページ
並製
価格 1,800円+税
ISBN
978-4-7650-2120-3
Cコード
C2033
実用 単行本 経済・財政・統計
出版社在庫情報
在庫あり
初版年月日
2018年9月
書店発売日
登録日
2018年8月17日
最終更新日
2018年9月13日
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重版情報

2刷 出来予定日: 2018-11-06

紹介

ストーリーマンガで、投資信託の提案ノウハウを
楽しく、分かりやすく学べる一冊です!

主人公は、入行3年目で
運用アドバイザーに任命されたばかりの上田のぞみちゃん。
厳しくも、温かく指導してくれる上司や、
困ったときにはさりげなくフォローしてくれる先輩から
たくさんのことを学び、一歩一歩着実に成長していきます。


「投資信託という考え方」「ジュニアNISA」
「つみたてNISA」「分散投資」「積立投資」
「リスクの目安」「シャープレシオ」など、
投信の提案時に重要となる説明のポイントが
マンガでスイスイ読めて、よくわかります。
ロールプレイング教科書の決定版です!!

大切なのは
「伝えること」ではなく「伝わること」--
のぞみちゃんと一緒に、さあ出発進行!

(本書は、『近代セールス』誌で連載された
「新任アドバイザーのぞみの投信セールス出発進行!」を
加筆・修正してまとめたものです)

目次

はじめに
登場人物の紹介

第1話 投資信託は好きですか?
第2話 ジュニアNISAは何のためですか?
第3話 ジュニアNISAは誰のためですか?
第4話 断り文句には〝切り返し〟ですか?
第5話 リスクの目安を伝えられますか?
第6話 リスクとリターンのバランスを考えていますか?
第7話 リターンの方向性を確認していますか?
第8話 〝ポートフォリオ全体の利回り〟を考えていますか?(前編)
第9話 〝ポートフォリオ全体の利回り〟を考えていますか?(後編)
第10話 「分散投資は面白くない…」ですか?(前編)
第11話 「分散投資は面白くない…」ですか?(後編)
第12話 積立投資をどのように伝えていますか?
第13話 積立投資を誰に伝えていますか?
第14話 老後にホントはいくら必要ですか?(前編)
第15話 老後にホントはいくら必要ですか?(後編)
第16話 つみたてNISAをどう使いますか?
第17話 利益確定をどうアドバイスしますか?
第18話 改めて、投資信託は好きですか?

あとがき

上記内容は本書刊行時のものです。